主力资金一周调仓路线图曝光！6股获大幅加仓

本周（11月2日至11月6日），A股市场共计56股主力净流入额超过3亿元。 主力资金加仓锂电池、半导体龙头 据证券时报·数据宝统计，本周（11月2日至11月6日），A股市场共计56股主力净流入额超过3亿元。宁德时代、北方华创位列第一、第二名，净流入额依次为30.46亿元、23.80亿元；阳光电源、百亚股份、立讯精密、科翔股份紧随其后，净流入额均在10亿元以上。 宁德时代本周股价上涨9.14%，最新价254.22元/股，总市值11919.45亿元。公司前三季度实现营业收入4421.37亿元，同比增长56.19%；归母净利润645.30亿元，同比增长31.60%。 西部证券指出，宁德时代短期季度盈利承压，主要系部分低附加值项目交付占比提升、单季度大额固定资产转固、原材料采购成本上涨、9月电池消费税2%征收、出口退税3%退坡等扰动因素综合影响。公司正与主要客户协商确定成本传导分摊比例，预计四季度对盈利整体影响可控。维持“买入”评级。 北方华创本周股价上涨16.97%，最新价560元/股，总市值4076.54亿元。公司前三季度实现营业收入314.67亿元，同比增长15.26%；归母净利润53.92亿元，同比增长5.10%。在AI驱动下，全球半导体需求快速增长，行业景气度持续向好，公司订单规模不断扩大。 光大证券认为，公司作为半导体设备平台化龙头，已覆盖刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法清洗、离子注入、涂胶显影、键合等设备领域，是下游扩产最大受益标的。考虑公司平台化优势未变，费用率有望随订单增长摊薄，拉动盈利水平回升，维持“买入”评级。 除北方华创外，多家半导体企业也获得主力资金青睐，包括瑞芯微、通富微电、江丰电子、有研新材等。中信建投表示，AI将全球存储、逻辑、先进封装需求抬升到一个更高的量级，在下游制造环节市占率和上游国产化率双重提振下，半导体设备、材料、零部件未来三年的爆发力和持续性拥有更高的能见度，强烈看好半导体国产化的机会。 主力撤离光模块板块 龙头密集发声 共计56股主力净流出额超过3亿元。中际旭创、天孚通信位列第一、第二名，净流出额依次为35.37亿元、23.47亿元；胜宏科技、贵州茅台、沪电股份、东山精密、德明利、光迅科技、三环集团等股紧随其后，净流出额均在10亿元以上。 光模块巨头中际旭创、天孚通信本周遭到主力资金大幅净流出，光模块市场景气度进一步下挫。 值得关注的是，11月6日午间，光模块三大龙头“易中天”集体发布关于回购股份的公告。中际旭创表示，目前行业需求依然强劲，主要客户订单已基本覆盖2027年全年，部分重点客户已给出2028年明确需求指引，预计公司800G、1.6T订单需求仍将保持快速增长，NPO、XPO等下一代光互连产品需求将于明年下半年逐步释放，可应用于scale-out、scale-up等场景。 新易盛称，目前，公司生产经营正常有序，在手订单充足，订单交付及产能扩充正按业务需求推进，主营业务保持良好发展态势，公司后续将结合股票回购增持再贷款政策、公司资金情况、市场走势等因素，充分运用政策工具，通过回购等方式，持续维护公司价值和广大投资者利益。 天孚通信则称，公司将结合回购再贷款政策、自身经营状况、市场走势等，适时研究并依法合规充分运用政策工具，维护公司价值与全体股东利益。 白酒龙头贵州茅台、五粮液也遭到主力资金净流出，金额分别为18.73亿元、6.34亿元。高盛预计2026年第三季度将成为中国白酒行业的盈利低谷，2027年行业营收和净利润增速有望分别回升至7%和10%，行业恢复将遵循库存下降、批价稳定、经销商信心回升、报表改善的次序。 此外，包括胜宏科技、沪电股份、东山精密、深南电路、金安国纪在内的多只PCB个股，本周也遭到主力资金大幅撤离。